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Vou configurar seu fluxo de trabalho de captação e integração de clientes
Especialista em Sistemas de Negócios e Suporte Técnico
Ajudo pequenas empresas e profissionais a resolver desafios práticos de tecnologia, fluxo de trabalho e digital. Ofereço suporte técnico remoto, ajuda com WordPress, sistemas de captação de clientes e...
Sobre este Serviço
Precisa de uma maneira mais fácil de levar um novo cliente do sim ao pronto para começar?
Vou montar um fluxo de trabalho prático de captação e onboarding que ajuda você a coletar as informações certas, organizar os próximos passos e oferecer uma experiência mais clara para os novos clientes.
Dependendo do seu pacote, seu fluxo pode incluir:
- Formulário de captação de cliente
- Mensagem de boas-vindas ou confirmação
- Etapas organizadas de onboarding
- Handoff de agendamento ou consulta
- Pasta ou configuração do projeto do cliente
- Handoff de proposta ou orçamento
- Checklist interno de tarefas ou handoff
- Procedimento operacional padrão (SOP) ou guia de onboarding simples
Este serviço é voltado para pequenas empresas, contratados, consultores, agências e negócios de serviços que desejam uma forma mais organizada de começar a trabalhar com novos clientes.
Posso trabalhar com suas ferramentas atuais ou outra ferramenta básica acordada, quando for o caso.
Não inclui: migração de CRM, integrações de API personalizadas, automação avançada, desenvolvimento completo de portal de clientes personalizado, desenvolvimento de gateway de pagamento ou criação de documentos legais.
Se você não tiver certeza de qual pacote se encaixa no seu processo atual, entre em contato antes de fazer o pedido.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Para que tipo de negócios isso serve?
Este serviço funciona bem para pequenas empresas, contratados, consultores, agências, freelancers e outros negócios de serviços que precisam de um processo de onboarding mais claro para os clientes.
Quais ferramentas você vai usar?
Posso trabalhar com suas ferramentas básicas atuais ou recomendar uma opção simples adequada com base no seu fluxo de trabalho. A ferramenta exata será acordada antes da configuração.
Isso inclui automação?
A configuração básica do fluxo de trabalho está incluída onde indicado no pacote. Automação avançada, APIs ou integrações complexas não estão incluídas, a menos que sejam acordadas separadamente.
Você pode melhorar um processo de onboarding que já tenho?
Sim. Posso revisar seus passos atuais de captação e onboarding e organizá-los em um fluxo mais claro.
Você constrói portais completos para clientes?
Não faz parte dos pacotes padrão. A versão premium pode incluir uma estrutura simples de pasta ou espaço de trabalho para o cliente, mas o desenvolvimento completo de portal personalizado exige um escopo separado.
O que você precisa de mim?
Seu processo atual de onboarding, as informações que você precisa dos novos clientes, as ferramentas que você usa atualmente e quaisquer formulários, e-mails, checklists ou documentos que você já possui.
