Eu vou configurar sugar sell sage CRM maximizer membrain planhat act CRM copper close
Especialista em CRM e softwares de negócios
Sobre este Serviço
Um CRM cheio de dados é inútil se ninguém consegue ler. Gerentes pedem números, representantes montam as próprias planilhas e a previsão é escrita à mão.
Eu monto dashboards e relatórios de vendas dentro do seu CRM, para que o valor do pipeline, as taxas de fechamento e a atividade dos representantes estejam a um clique de distância e sempre atualizados.
Eu trabalho em Sugar Sell, Sage CRM, Maximizer, Act!, Copper e Close, além de Membrain e Planhat quando você precisa de coaching ou visões de saúde do cliente. Vou te dizer quais números valem a pena acompanhar e quais só geram ruído.
O que eu monto:
- crm sales dashboard
- pipeline value report
- sales forecast report
- win rate report
- rep activity report
- lead source report
- sugar sell reports
- sage crm reports
- maximizer dashboards
- copper crm reports
- close crm reports
- act crm reports
Por que trabalhar comigo:
- Relatórios desenhados em torno de decisões, não de decoração
- Chamada de definição de escopo clara antes do trabalho, sem surpresas
- Documentado para você editar depois
- Respostas rápidas, revisões incluídas em todos os pacotes
- Apoio pós-entrega para ajustar ou corrigir relatórios
Perfeito para gerentes de vendas que precisam de números confiáveis.
Mande a mensagem com quais números você precisa antes de fazer o pedido
Software:
zendesk
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue criar relatórios se meus dados estiverem bagunçados?
Sim, mas os relatórios vão mostrar apenas o que está registrado. Eu verifico os dados primeiro e conserto os campos ou estágios que fariam os números ficarem errados, para o dashboard não te enganar.
Quais relatórios devo acompanhar?
A maioria das equipes pequenas precisa do valor do pipeline por estágio, taxa de fechamento, idade média dos negócios e resultados de lead source. Vou recomendar uma lista básica com base no seu processo de vendas.
Todos esses CRMs têm as mesmas funções de relatório?
Não. Alguns têm dashboards embutidos e outros são mais limitados. Eu verifico o que o seu suporta durante o escopo e te digo antes de você fazer o pedido se um relatório não é possível.
Posso editar os relatórios eu mesmo depois?
Sim. Eu explico como cada um é construído para você ajustar filtros e faixas de data.
O que acontece após a entrega se eu precisar de alterações?
Cada pacote inclui revisões, e o Premium inclui um mês completo de suporte pós-entrega.

