Eu farei automação de acompanhamento do CRM Pipedrive para consultores financeiros

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Thomas E

Estados Unidos

Eu falo Inglês, Alemão, Italiano, Francês

A base para um crescimento consistente de vendas com Pipedrive e Hubspot CRM

Olá, aqui é o Thomas Edison. Eu me especializo em configuração, personalização e automação de Hubspot e Pipedrive CRM para empresas que querem melhorar o processo de vendas e gerenciar leads de forma ...
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Sobre este Serviço

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Muitos consultores financeiros perdem oportunidades porque os follow-ups são inconsistentes, o onboarding é manual e não há um processo de vendas claro.


Sou especialista em criar sistemas personalizados de CRM Pipedrive, feitos sob medida para consultores financeiros e empresas de gestão de patrimônio.


Meu objetivo é ajudar você a otimizar seu processo de aquisição de clientes, automatizar tarefas repetitivas e melhorar a visibilidade do seu pipeline de vendas.


O que você vai receber:

  • Configuração personalizada do Pipedrive CRM
  • Pipeline de vendas adaptado para empresas de consultoria
  • Fluxos de gerenciamento de leads
  • Lembretes automáticos de follow-up
  • Automação de e-mails
  • Fluxos de onboarding de clientes
  • Rastreamento de indicações
  • Dashboard e relatórios
  • Integração com calendário
  • Automação de tarefas
  • Organização de contatos
  • Otimização do processo de vendas


Ideal para:

  • Consultores financeiros
  • Empresas de gestão de patrimônio
  • Consultores de investimentos
  • Empresas de planejamento de aposentadoria
  • Práticas de planejamento financeiro
  • Empresas de patrimônio privado


Se não tiver certeza de qual pacote atende às suas necessidades, envie uma mensagem antes de fazer o pedido.

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