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Especialista em automação de CRM e fluxo de trabalho
Oi, eu sou o Usman,
Especialista em CRM e automação ajudando escritórios de advocacia, salões de beleza, negócios de HVAC e serviços domésticos com suas operações. Ofereço configuração especializada, ...
Sobre este Serviço
Gerenciando um escritório de advocacia no Clio, MyCase, Filevine, CasePeer ou PracticePanther, mas ainda controlando clientes e prazos manualmente?
Eu crio automações de CRM para escritórios de advocacia que conectam seu software de gestão de prática a formulários de captação, email, calendários e faturamento, para que a captação de clientes, atualizações de casos e acompanhamentos funcionem sem planilhas.
O QUE VOCÊ RECEBE:
- Configuração e limpeza do Clio, MyCase, Filevine, CasePeer ou PracticePanther
- Automação de captação com Lawmatics a partir de formulários do site ou indicações
- Captação automática de clientes, checagem de conflitos e criação de casos
- Sincronização de calendário para datas de audiências, prazos e compromissos
- Atualizações automáticas por email ou SMS sobre mudanças no status do caso
- Sincronização de faturamento e faturas vinculadas aos marcos do caso
- Configuração de roteamento de documentos e workflow de assinatura eletrônica
- Testes completos e um vídeo explicativo
FERRAMENTAS QUE UTILIZO: Clio, MyCase, Filevine, CasePeer, PracticePanther, Lawmatics, Zapier, Make.com, n8n, Calendly, Google Workspace, DocuSign, Mailchimp e QuickBooks.
Já criei esses sistemas para advogados solo, escritórios pequenos e equipes de captação jurídica que precisavam de controle de clientes e casos sem precisar de equipe administrativa extra.
Faça seu pedido ou envie uma mensagem agora e vamos transformar a captação e gestão de casos do seu escritório.
Software:
zoho
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais plataformas de CRM legal você suporta?
Tenho especialização em Clio, MyCase, PracticePanther, CasePeer, Filevine e Lawmatics. Se sua firma usa uma plataforma diferente, envie uma mensagem antes de pedir para confirmar compatibilidade.
Como você garante a confidencialidade do cliente durante a configuração?
Trabalho dentro do ambiente do seu CRM existente usando apenas o acesso necessário para configurar o sistema. Não acesso, copio ou armazeno dados de casos dos clientes. Você pode revogar o acesso imediatamente após a entrega.
Você consegue criar um formulário de captação personalizado que alimenta diretamente o CRM?
Sim. Eu crio formulários de captação (usando Clio Grow, Lawmatics, JotForm ou Typeform) que criam contatos, processos e tarefas automaticamente no seu CRM assim que o cliente potencial envia suas informações.
Você consegue automatizar e-mails de follow-up após uma consulta?
Com certeza. Eu configuro sequências automáticas de e-mails e SMS que são ativadas após o envio do formulário de captação, agendamento de consulta ou mudança de estágio no pipeline, garantindo que nenhum lead fique sem contato.
Você configura Clio para advogados solo e também para firmas maiores?
Sim — trabalho com advogados solo, escritórios boutique e firmas com vários advogados. A configuração é personalizada de acordo com as áreas de atuação, volume de casos e fluxo de trabalho da sua firma, não é um modelo único para todos.
O Lawmatics consegue trabalhar junto com o seu software de prática atual?
Sim, o Lawmatics cuida do acompanhamento de intake e indicações, enquanto seus dados de caso permanecem dentro do Clio, MyCase ou qualquer ferramenta que você use.
Você consegue conectar uma ferramenta que não está na sua lista?
Me manda uma mensagem primeiro com o nome da ferramenta, se ela tiver API ou um conector Zapier ou Make.com, eu provavelmente consigo incluir.
Os clientes vão receber atualizações automáticas sobre o status do caso?
Sim, atualizações automáticas por email ou SMS podem ser enviadas sempre que o status do caso mudar, assim os clientes ficam informados sem precisar ligar.
